Сравнение UBEW с FLUD
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. UBEW charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и FLUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у FLUD с доходностью 1.48%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLUD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBEW и FLUD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.48% | 0.93% |
Correlation
The correlation between UBEW and FLUD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. FLUD — Ранг доходности на риск
UBEW
FLUD
Сравнение UBEW c FLUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 2.58 | -3.68 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и FLUD
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и FLUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -1.66% | -35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -0.05% | -35.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -0.24% | -24.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и FLUD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 1.68% | +40.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 1.34% | +40.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 1.26% | +40.90% |
Сравнение комиссий UBEW и FLUD
UBEW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и FLUD
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что больше доходности FLUD в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.27% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and FLUD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for UBEW.
UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 4.27% for FLUD.
They also come from different issuers: Roundhill and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 0.15% for FLUD.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и FLUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор