PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYHYX с PCGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYHYX с PCGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX).

TYHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 12 февр. 1998 г.. PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TYHYX и PCGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYHYX и PCGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYHYX
Pioneer High Yield Fund		-0.80%7.99%6.55%9.17%-11.19%5.99%3.35%14.36%-3.30%7.87%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		3.31%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, TYHYX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у PCGRX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции TYHYX уступали акциям PCGRX по среднегодовой доходности: 4.98% против 8.81% соответственно.

TYHYX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.77%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.85%
10 лет*
4.98%

PCGRX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.81%
1 год
15.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.48%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer High Yield Fund

Pioneer Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TYHYX:
TYHYX с SIHAXTYHYX с DODIXTYHYX с SCHZTYHYX с HFXITYHYX с FEPIXTYHYX с PINDXTYHYX с CCLFX
Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с PGOFXPCGRX с SPYPCGRX с QQQPCGRX с IJTPCGRX с PSHYXPCGRX с PIODXPCGRX с PIGFX

Сравнение комиссий TYHYX и PCGRX

TYHYX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PCGRX в 1.05%.

PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund
TYHYX
Pioneer High Yield Fund

Доходность на риск

TYHYX vs. PCGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYHYX
Ранг доходности на риск TYHYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYHYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYHYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYHYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYHYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYHYX c PCGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYHYXPCGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.80

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.21

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.12

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

4.54

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYHYX vs. PCGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYHYX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа PCGRX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYHYX и PCGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYHYXPCGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.80

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.45

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.55

+0.37

Корреляция

Корреляция между TYHYX и PCGRX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYHYX и PCGRX

Дивидендная доходность TYHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности PCGRX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYHYX
Pioneer High Yield Fund		5.42%5.91%4.13%4.10%5.23%4.44%5.23%5.17%5.13%4.97%5.12%6.29%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.96%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%

Просадки

Сравнение просадок TYHYX и PCGRX

Максимальная просадка TYHYX за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки PCGRX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYHYX и PCGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TYHYXPCGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-53.63%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-14.56%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.11%

-20.29%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-42.30%

+18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-5.84%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-7.56%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.59%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TYHYX и PCGRX

Текущая волатильность для Pioneer High Yield Fund (TYHYX) составляет 1.41%, в то время как у Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что TYHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYHYXPCGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

5.01%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

10.21%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

19.09%

-15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

17.68%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

19.51%

-14.31%