PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с ARGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с ARGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX).

TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. ARGVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и ARGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и ARGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio		-1.86%15.81%12.48%16.07%-17.87%14.38%18.10%24.96%-8.19%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у ARGVX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции TWHIX превзошли акции ARGVX по среднегодовой доходности: 10.90% против 9.16% соответственно.

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%

ARGVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-0.06%
1 год
14.70%
3 года*
11.82%
5 лет*
5.78%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

American Century Investments One Choice 2060 Portfolio

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ
Часто сравнивают с ARGVX:
ARGVX с SWYNXARGVX с BULIXARGVX с PDAHXARGVX с PLTZXARGVX с BGEIXARGVX с FRHMXARGVX с LTRIX

Сравнение комиссий TWHIX и ARGVX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARGVX в 0.88%.

TWHIX
American Century Heritage Fund
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio

Доходность на риск

TWHIX vs. ARGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ARGVX
Ранг доходности на риск ARGVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c ARGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXARGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.07

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.58

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.50

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

6.53

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. ARGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ARGVX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и ARGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXARGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.07

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.43

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между TWHIX и ARGVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и ARGVX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности ARGVX в 10.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio		10.90%10.70%3.22%1.62%7.48%6.43%3.31%5.69%4.97%1.78%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и ARGVX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки ARGVX в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и ARGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWHIXARGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-30.85%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-9.94%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-25.97%

-14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-30.85%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-6.44%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-4.88%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.29%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и ARGVX

American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWHIXARGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

5.17%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

8.03%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

13.95%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

13.46%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

14.47%

+8.29%