Сравнение TRUD с XLYI
TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TRUD is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by VanEck, while XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.35%/yr for XLYI.
Доходность
Сравнение доходности TRUD и XLYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUD показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у XLYI с доходностью 0.07%.
TRUD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -2.49%
- С начала года
- 0.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLYI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUD и XLYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.01% | 6.58% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 0.07% | 3.59% |
Correlation
The correlation between TRUD and XLYI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение распределения секторов TRUD и XLYI
Секторы
TRUD
XLYI
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TRUD
XLYI
Потребительский циклический сектор
TRUD
XLYI
-
Коммуникационные услуги
TRUD
XLYI
-
Промышленность
TRUD
XLYI
-
Технологии
TRUD
XLYI
-
Сырьевые материалы
TRUD
-
XLYI
-
Потребительский защитный сектор
TRUD
-
XLYI
-
Энергетика
TRUD
-
XLYI
-
Здравоохранение
TRUD
-
XLYI
-
Недвижимость
TRUD
-
XLYI
-
Коммунальные услуги
TRUD
-
XLYI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TRUD c XLYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUD и XLYI
Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки XLYI в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и XLYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUD | XLYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -12.32% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -3.50% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.15% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUD и XLYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUD | XLYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 15.65% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 15.65% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 15.65% | +5.24% |
Сравнение комиссий TRUD и XLYI
TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XLYI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUD и XLYI
Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности XLYI в 14.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.48% | 0.17% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.74% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TRUD and XLYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for XLYI.
XLYI has the higher dividend yield at 14.74%, compared with 0.48% for TRUD.
TRUD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLYI is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.35% for XLYI.
Подберите оптимальное распределение для TRUD и XLYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор