Сравнение TOS с BUFH
TOS (Twin Oak Strategic Solutions ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TOS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Twin Oak ETF Company, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOS charges 0.76%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности TOS и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOS
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOS и BUFH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 14.23% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 1.86% |
Correlation
The correlation between TOS and BUFH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TOS c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 2.76 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок TOS и BUFH
Максимальная просадка TOS за все время составила -11.72%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOS и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.72% | -1.53% | -10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -0.28% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -0.18% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOS и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 2.38% | +24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 2.38% | +24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 2.38% | +24.03% |
Сравнение комиссий TOS и BUFH
TOS берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOS и BUFH
Ни TOS, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOS and BUFH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOS is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOS is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
TOS and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Twin Oak ETF Company and First Trust. Their fees differ too: 0.76% for TOS and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для TOS и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор