Сравнение TNXT с DLN
TNXT (T. Rowe Price Innovation Leaders ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - TNXT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. TNXT is actively managed, while DLN is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNXT charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for DLN.
Доходность
Сравнение доходности TNXT и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNXT
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DLN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.37%
- Всё время*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам TNXT и DLN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 10.75% |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 9.15% |
Correlation
The correlation between TNXT and DLN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXT vs. DLN — Ранг доходности на риск
TNXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLN
Сравнение TNXT c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Innovation Leaders ETF (TNXT) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNXT | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNXT и DLN
Максимальная просадка TNXT за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXT и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXT | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -57.84% | +44.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.49% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -7.48% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXT и DLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXT | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 8.93% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 13.23% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 16.11% | +4.85% |
Сравнение комиссий TNXT и DLN
TNXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXT и DLN
TNXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 1.76% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNXT and DLN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for TNXT.
DLN has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for TNXT.
TNXT is categorized as Large Cap Growth Equities, while DLN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for TNXT and 0.28% for DLN.
Подберите оптимальное распределение для TNXT и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор