PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGUX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с TANDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. TLGUX charges 0.47%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TANDX

1 день
0.79%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-13.30%
6 месяцев
-14.10%
1 год
-15.45%
3 года*
0.83%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и TANDX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
TANDX
Castle Tandem Fund		-13.30%1.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с MEGIXTLGUX с MSEGXTLGUX с SGOIXTLGUX с VFFSXTLGUX с FSKAX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с AFIFXTANDX с MUHLXTANDX с BFSAXTANDX с VOOTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с BEQGX

Доходность на риск

TLGUX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLGUXTANDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-1.55

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-2.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.76

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.88

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.90

—

TLGUX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и TANDX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-93.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-93.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-93.94%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-20.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и TANDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

596.04%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

494.64%

—

Сравнение комиссий TLGUX и TANDX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и TANDX

TLGUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TANDX
Castle Tandem Fund		7.12%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и TANDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор