PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGUX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с POGSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and POGSX (Pin Oak Equity) are both Large Cap Blend Equities funds. TLGUX charges 0.47%/yr vs 0.91%/yr for POGSX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POGSX

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.23%
С начала года
15.87%
6 месяцев
14.11%
1 год
34.46%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.66%
10 лет*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и POGSX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		15.87%28.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с MEGIXTLGUX с MSEGXTLGUX с SGOIXTLGUX с VFFSXTLGUX с FSKAX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с SCHGPOGSX с QQQPOGSX с SEHAXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с FGRTX

Доходность на риск

TLGUX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLGUXPOGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.35

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.95

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.49

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.10

—

TLGUX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и POGSX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-89.46%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.83%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-36.66%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и POGSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.32%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.80%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.48%

—

Сравнение комиссий TLGUX и POGSX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и POGSX

TLGUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGSX
Pin Oak Equity		16.40%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и POGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор