PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIHGX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIHGX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment House Growth Fund (TIHGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

TIHGX управляется Investment House Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2001 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TIHGX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment House Growth Fund (TIHGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIHGX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIHGX
The Investment House Growth Fund		-11.34%10.35%31.44%49.94%-37.04%21.26%39.61%32.82%-4.47%34.06%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, TIHGX показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIHGX имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции GXXIX немного отстают с 13.33%.

TIHGX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-9.62%
1 год
4.71%
3 года*
18.02%
5 лет*
7.42%
10 лет*
13.80%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment House Growth Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с TIHGX:
TIHGX с CLOITIHGX с VOOTIHGX с SPGPTIHGX с SPYTIHGX с ACIHXTIHGX с ADXTIHGX с BPTRX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий TIHGX и GXXIX

TIHGX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.

TIHGX
The Investment House Growth Fund
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

TIHGX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIHGX
Ранг доходности на риск TIHGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIHGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIHGX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIHGXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.19

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.40

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.31

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

1.15

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIHGX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIHGX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHGX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIHGXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.15

Корреляция

Корреляция между TIHGX и GXXIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHGX и GXXIX

Дивидендная доходность TIHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIHGX
The Investment House Growth Fund		0.04%0.03%0.00%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.48%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок TIHGX и GXXIX

Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.34%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIHGXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.34%

-33.65%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-11.78%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.66%

-33.65%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-33.65%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-10.87%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-6.20%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.14%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TIHGX и GXXIX

The Investment House Growth Fund (TIHGX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TIHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIHGXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.20%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

9.27%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

16.73%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

27.78%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

23.72%

-1.73%