Сравнение TEXN с LDRT
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and LDRT (iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF) are both exchange-traded funds - TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index, while LDRT is a Government Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for LDRT.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и LDRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 25.94%, что значительно выше, чем у LDRT с доходностью 0.72%.
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXN и LDRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 8.16% |
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 0.72% | 2.34% |
Correlation
The correlation between TEXN and LDRT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. LDRT — Ранг доходности на риск
TEXN
LDRT
Сравнение TEXN c LDRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXN | LDRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 1.55 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок TEXN и LDRT
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки LDRT в -1.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и LDRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | LDRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -1.11% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.52% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.32% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и LDRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | LDRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 2.80% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 2.79% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 2.79% | +11.40% |
Сравнение комиссий TEXN и LDRT
TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LDRT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и LDRT
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности LDRT в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 4.09% | 3.86% | 0.69% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and LDRT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.
LDRT has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.01% for TEXN.
TEXN is categorized as Large Cap Blend Equities, while LDRT is Government Bonds. TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while LDRT tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.07% for LDRT.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и LDRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор