Сравнение TEXN с BILS
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 25.94%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 1.40%.
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXN и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 8.16% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.40% | 2.22% |
Correlation
The correlation between TEXN and BILS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. BILS — Ранг доходности на риск
TEXN
BILS
Сравнение TEXN c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXN | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 9.79 | -7.05 |
Просадки
Сравнение просадок TEXN и BILS
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -0.41% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.01% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.04% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и BILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 0.23% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 0.31% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 0.30% | +13.89% |
Сравнение комиссий TEXN и BILS
TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и BILS
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BILS в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and BILS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.
BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.01% for TEXN.
TEXN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BILS is Ultrashort Bond. TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.14% for BILS.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор