Сравнение TEND с HEQT
TEND (iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - TEND is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TEND charges 0.50%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности TEND и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEND показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 5.75%.
TEND
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 7.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEND и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 7.70% | 1.62% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 5.75% | 2.74% |
Correlation
The correlation between TEND and HEQT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEND vs. HEQT — Ранг доходности на риск
TEND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HEQT
Сравнение TEND c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEND | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEND и HEQT
Максимальная просадка TEND за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEND и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEND | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -11.51% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.32% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -2.73% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEND и HEQT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEND | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 6.70% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.11% | 8.44% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 8.44% | -0.33% |
Сравнение комиссий TEND и HEQT
TEND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEND и HEQT
Дивидендная доходность TEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HEQT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 0.13% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEND and HEQT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for TEND.
HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.13% for TEND.
TEND is categorized as Defined Outcome, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: BlackRock and Simplify. Their fees differ too: 0.50% for TEND and 0.43% for HEQT.
Подберите оптимальное распределение для TEND и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор