Сравнение TEND с HEQT
TEND (iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - TEND is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TEND charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности TEND и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEND показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 4.92%.
TEND
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEND и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 7.23% | 1.72% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 4.92% | 2.49% |
Correlation
The correlation between TEND and HEQT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEND vs. HEQT — Ранг доходности на риск
TEND
HEQT
Сравнение TEND c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEND | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.08 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок TEND и HEQT
Максимальная просадка TEND за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEND и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEND | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -11.51% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -2.79% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEND и HEQT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEND | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 6.38% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.47% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.47% | -0.41% |
Сравнение комиссий TEND и HEQT
TEND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEND и HEQT
Дивидендная доходность TEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HEQT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 0.13% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEND and HEQT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEND is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.
HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.13% for TEND.
TEND is categorized as Defined Outcome, while HEQT is Options Trading. They also come from different issuers: BlackRock and Simplify. Their fees differ too: 0.50% for TEND and 0.53% for HEQT.
Подберите оптимальное распределение для TEND и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор