Сравнение TBXU с USGG
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TBXU is actively managed, while USGG is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TBXU charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for USGG.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и USGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TBXU
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USGG
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -64.22%
- 6 месяцев
- -62.07%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам TBXU и USGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 6.75% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | -60.81% |
Correlation
The correlation between TBXU and USGG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TBXU c USGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBXU и USGG
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что меньше максимальной просадки USGG в -82.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и USGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -82.76% | +56.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -82.76% | +70.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -50.58% | +40.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и USGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 216.47% | -174.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 216.47% | -174.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 216.47% | -174.23% |
Сравнение комиссий TBXU и USGG
TBXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и USGG
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как USGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.94% | 1.33% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and USGG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TBXU.
TBXU has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for USGG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 0.75% for USGG.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и USGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор