PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAGX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAGX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAGX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAGX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции TAAGX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 13.08% против 19.68% соответственно.

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий TAAGX и LSHAX

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

TAAGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAGXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.17

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.53

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

0.22

+3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.43

0.34

+17.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAGX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAGXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.17

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.12

Корреляция

Корреляция между TAAGX и LSHAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAGX и LSHAX

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAAGX и LSHAX

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAGXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-69.03%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-37.04%

+24.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-45.79%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-50.78%

+16.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-14.39%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-21.93%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

24.26%

-21.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAGX и LSHAX

Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеют волатильность 9.62% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAGXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

9.79%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

27.10%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

40.80%

-16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

33.69%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

30.16%

-8.14%