PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRC с FOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRC с FOF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF).

FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности STRC и FOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRC и FOF

2026 (YTD)2025
STRC
MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock		4.14%9.19%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		-0.96%6.04%

Доходность по периодам

С начала года, STRC показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у FOF с доходностью -0.96%.

STRC

1 день
0.06%
1 месяц
0.99%
С начала года
4.14%
6 месяцев
8.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOF

1 день
1.83%
1 месяц
-10.52%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.30%
3 года*
14.99%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Часто сравнивают с STRC:
STRC с MSTRSTRC с STRFSTRC с STRKSTRC с SCHDSTRC с VOOSTRC с QQQSTRC с SPAXX
Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с AMLPFOF с FALNFOF с VOOFOF с SCHDFOF с EXGFOF с PLTY

Доходность на риск

STRC vs. FOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRC
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRC c FOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

STRC vs. FOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRCFOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.31

+1.27

Корреляция

Корреляция между STRC и FOF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRC и FOF

Дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности FOF в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRC
MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock		7.07%4.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		8.14%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%

Просадки

Сравнение просадок STRC и FOF

Максимальная просадка STRC за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRC и FOF.

Загрузка...

Показатели просадок

STRCFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.39%

-59.38%

+52.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.52%

+13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-9.37%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности STRC и FOF

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRCFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

18.57%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

17.99%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

20.25%

-6.79%