Сравнение STK с FIKHX
STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) and FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) are both Technology Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STK charges 1.26%/yr vs 0.59%/yr for FIKHX.
Доходность
Сравнение доходности STK и FIKHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STK
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 47.20%
- 6 месяцев
- 45.58%
- 1 год
- 90.75%
- 3 года*
- 34.27%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- 24.16%
FIKHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STK и FIKHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 47.20% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -11.12% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.00% | 24.77% | 35.52% | 59.89% | -35.93% | 27.74% | 64.56% | 51.18% | -17.39% |
Correlation
The correlation between STK and FIKHX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between STK and FIKHX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STK vs. FIKHX — Ранг доходности на риск
STK
FIKHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STK c FIKHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STK | FIKHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STK и FIKHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STK | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и FIKHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STK | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.45% | — | — |
Сравнение комиссий STK и FIKHX
STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и FIKHX
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как FIKHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 9.85% | 9.85% | 7.33% | 3.86% | 3.32% | 11.52% | 7.42% | 2.64% | 22.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 5.12% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Часто задаваемые вопросы
STK and FIKHX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STK и FIKHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор