Сравнение STK с FIKHX
STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) and FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) are both Technology Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STK charges 1.26%/yr vs 0.59%/yr for FIKHX.
Доходность
Сравнение доходности STK и FIKHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STK
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 12.12%
- С начала года
- 56.30%
- 6 месяцев
- 53.02%
- 1 год
- 110.29%
- 3 года*
- 36.75%
- 5 лет*
- 21.50%
- 10 лет*
- 24.43%
FIKHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STK и FIKHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 56.30% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -11.30% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.00% | 24.77% | 35.52% | 59.89% | -35.93% | 27.74% | 64.56% | 51.18% | -17.39% |
Correlation
The correlation between STK and FIKHX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between STK and FIKHX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STK vs. FIKHX — Ранг доходности на риск
STK
FIKHX
Сравнение STK c FIKHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STK | FIKHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STK | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок STK и FIKHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STK | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и FIKHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STK | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | — | — |
Сравнение комиссий STK и FIKHX
STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и FIKHX
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности FIKHX в 9.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 9.85% | 9.85% | 7.33% | 3.86% | 3.32% | 11.52% | 7.42% | 2.64% | 22.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.82% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Часто задаваемые вопросы
STK and FIKHX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STK и FIKHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор