PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAQ с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAQ с UNHW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAQ показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.

SPAQ

1 день
0.02%
1 месяц
1.67%
С начала года
2.82%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.74%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNHW

1 день
6.07%
1 месяц
10.36%
С начала года
22.06%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAQ и UNHW

2026 (YTD)2025
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		2.82%-1.13%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		22.06%-3.02%

Correlation

The correlation between SPAQ and UNHW is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.10

Сравнение распределения секторов SPAQ и UNHW

Секторы
SPAQ
UNHW

Финансовые услуги

91.6%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

33.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPAQ
91.6%
UNHW

-

Промышленность

SPAQ
0.1%
UNHW

-

Сырьевые материалы

SPAQ

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

SPAQ

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

SPAQ

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

SPAQ

-

UNHW

-

Энергетика

SPAQ

-

UNHW

-

Здравоохранение

SPAQ

-

UNHW
33.4%

Недвижимость

SPAQ

-

UNHW

-

Технологии

SPAQ

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

SPAQ

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с XLVSPAQ с ARKGSPAQ с STIP
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP

Доходность на риск

SPAQ vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UNHW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAQUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAQ vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAQUNHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.81

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и UNHW

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAQUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-32.28%

+26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-12.40%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAQUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

50.32%

-41.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

50.32%

-43.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

50.32%

-43.33%

Сравнение комиссий SPAQ и UNHW

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и UNHW

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что сопоставимо с доходностью UNHW в 16.34%

ПозицияTTM202520242023
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.23%16.69%3.00%2.60%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		16.34%2.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAQ and UNHW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPAQ is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPAQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 16.23% for SPAQ.

SPAQ is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Horizon and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAQ и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор