PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAQ с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAQ с GERM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SPAQ is actively managed, while GERM is passively managed. Over the past year, SPAQ returned 4.98% vs 0.00% for GERM. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPAQ

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.81%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.98%
3 года*
5.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAQ и GERM

2026 (YTD)20252024
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		2.81%7.35%2.27%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов SPAQ и GERM

Секторы
SPAQ
GERM

Финансовые услуги

91.6%
0.4%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

99.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPAQ
91.6%
GERM
0.4%

Промышленность

SPAQ
0.1%
GERM

-

Сырьевые материалы

SPAQ

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

SPAQ

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

SPAQ

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

SPAQ

-

GERM

-

Энергетика

SPAQ

-

GERM

-

Здравоохранение

SPAQ

-

GERM
99.3%

Недвижимость

SPAQ

-

GERM

-

Технологии

SPAQ

-

GERM

-

Коммунальные услуги

SPAQ

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с SPYSPAQ с STIPSPAQ с XLV
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с ARKGGERM с XBIGERM с XLVGERM с GDOCGERM с IHE

Доходность на риск

SPAQ vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAQGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAQ vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAQGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и GERM

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAQGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

0.00%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

0.00%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

0.00%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.00%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и GERM

Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAQGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.00%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

0.00%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

0.00%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

0.00%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

0.00%

+7.00%

Сравнение комиссий SPAQ и GERM

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и GERM

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.23%16.69%3.00%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SPAQ has higher volatility (1.95%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, SPAQ leads with 4.98% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAQ has performed better with a 4.98% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.00% for GERM.

They also come from different issuers: Horizon and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAQ и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор