Сравнение SMU с OKTG
SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SMU charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности SMU и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMU показывает доходность -84.70%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
SMU
- 1 день
- -16.70%
- 1 месяц
- -44.43%
- 6 месяцев
- -90.92%
- С начала года
- -84.70%
- 1 год
- -99.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMU и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -84.70% | -65.45% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between SMU and OKTG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMU vs. OKTG — Ранг доходности на риск
SMU
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMU c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMU | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMU и OKTG
Максимальная просадка SMU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMU и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMU | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -60.69% | -38.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -9.20% | -90.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.19% | -22.77% | -55.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMU и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMU | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.44% | 133.12% | +66.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.29% | 133.12% | +67.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.29% | 133.12% | +67.17% |
Сравнение комиссий SMU и OKTG
SMU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMU и OKTG
Ни SMU, ни OKTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMU and OKTG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for SMU.
SMU and OKTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for SMU and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для SMU и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор