Сравнение SMU с APPX
SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) and APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMU и APPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMU показывает доходность -67.70%, а APPX немного ниже – -68.41%.
SMU
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- -19.47%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -74.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APPX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -68.41%
- 6 месяцев
- -73.04%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMU и APPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -67.70% | -91.57% |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -68.41% | 202.70% |
Correlation
The correlation between SMU and APPX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMU vs. APPX — Ранг доходности на риск
SMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APPX
Сравнение SMU c APPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMU | APPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMU и APPX
Максимальная просадка SMU за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки APPX в -82.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMU и APPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMU | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -82.40% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.63% | -75.43% | -23.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.80% | -38.59% | -38.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMU и APPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMU | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 122.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.50% | 141.33% | +63.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.50% | 139.76% | +64.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.50% | 139.76% | +64.74% |
Сравнение комиссий SMU и APPX
И SMU, и APPX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMU и APPX
SMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.69%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 29.69% | 9.38% |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMU and APPX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMU and APPX have the same expense ratio: 1.30% per year.
APPX has the higher dividend yield at 29.69%, compared with 0.00% for SMU.
Подберите оптимальное распределение для SMU и APPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор