Сравнение SMOX с HBTA
SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) and HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) are both exchange-traded funds - SMOX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Horizon, while HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOX charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for HBTA.
Доходность
Сравнение доходности SMOX и HBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOX показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у HBTA с доходностью 14.16%.
SMOX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMOX и HBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 17.59% | 0.44% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.16% | 0.32% |
Correlation
The correlation between SMOX and HBTA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOX vs. HBTA — Ранг доходности на риск
SMOX
HBTA
Сравнение SMOX c HBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Horizon Expedition Plus ETF (HBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOX | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.91 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок SMOX и HBTA
Максимальная просадка SMOX за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки HBTA в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOX и HBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOX | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.76% | -26.73% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.59% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -4.21% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOX и HBTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOX | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 17.16% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 24.81% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 24.81% | -9.32% |
Сравнение комиссий SMOX и HBTA
SMOX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HBTA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOX и HBTA
Дивидендная доходность SMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HBTA в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 0.07% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
SMOX and HBTA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
HBTA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.07% for SMOX.
SMOX is categorized as Mid Cap Blend Equities, while HBTA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for SMOX and 0.85% for HBTA.
Подберите оптимальное распределение для SMOX и HBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор