Сравнение SMFG с ATH.TO
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) and ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) are both stocks. SMFG operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, SMFG returned 19.40%/yr vs 20.58%/yr for ATH.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMFG и ATH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMFG торгуется в USD, в то время как ATH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMFG показывает доходность 22.66%, что значительно ниже, чем у ATH.TO с доходностью 39.89%. За последние 10 лет акции SMFG уступали акциям ATH.TO по среднегодовой доходности: 19.40% против 20.58% соответственно.
SMFG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 58.82%
- 3 года*
- 44.31%
- 5 лет*
- 31.63%
- 10 лет*
- 19.40%
ATH.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- 39.89%
- 6 месяцев
- 40.02%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 49.11%
- 5 лет*
- 55.47%
- 10 лет*
- 20.58%
Сравнение доходности по годам SMFG и ATH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 22.66% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | 10.05% | -11.00% | 19.47% | -22.21% | 17.95% |
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 39.89% | 38.20% | 17.84% | 77.25% | 90.45% | 600.35% | -70.49% | -37.84% | -14.65% | -44.01% |
Correlation
The correlation between SMFG and ATH.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.19 |
The correlation between SMFG and ATH.TO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMFG:
$149.44B
ATH.TO:
CA$4.95B
SMFG:
¥539.55
ATH.TO:
CA$0.45
SMFG:
7.11
ATH.TO:
22.82
SMFG:
0.57
ATH.TO:
0.87
SMFG:
1.16
ATH.TO:
3.71
SMFG:
1.52
ATH.TO:
2.68
SMFG:
¥15.42T
ATH.TO:
CA$1.35B
SMFG:
¥8.35T
ATH.TO:
CA$518.18M
SMFG:
¥3.54T
ATH.TO:
CA$505.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMFG vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск
SMFG
ATH.TO
Сравнение SMFG c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMFG | ATH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.24 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 10.81 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMFG и ATH.TO
Максимальная просадка SMFG за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки ATH.TO в -99.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и ATH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMFG | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -99.59% | +22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -23.14% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -29.96% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | -47.55% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | -94.92% | +47.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -62.47% | +56.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.94% | -76.83% | +28.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 6.93% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMFG и ATH.TO
Текущая волатильность для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) составляет 8.67%, в то время как у Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что SMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMFG | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 13.05% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 31.88% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 37.71% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 49.97% | -21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 61.94% | -35.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMFG и ATH.TO
Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.26% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMFG и ATH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и Athabasca Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMFG и ATH.TO
SMFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
ATH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.91M при выручке в 377.38M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
SMFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
ATH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 90.74M при выручке в 377.38M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
SMFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
ATH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.29M при выручке в 377.38M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
SMFG and ATH.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMFG и ATH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор