Сравнение SMCO с HBDC
SMCO (Hilton Small-Midcap Opportunity ETF) and HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SMCO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Hilton, while HBDC is a Corporate Bonds fund actively managed by Hilton. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SMCO charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for HBDC.
Доходность
Сравнение доходности SMCO и HBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCO показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у HBDC с доходностью -0.04%.
SMCO
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBDC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCO и HBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 9.70% | 8.91% |
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | -0.04% | 2.66% |
Correlation
The correlation between SMCO and HBDC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCO vs. HBDC — Ранг доходности на риск
SMCO
HBDC
Сравнение SMCO c HBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCO | HBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCO | HBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SMCO и HBDC
Максимальная просадка SMCO за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки HBDC в -2.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCO и HBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCO | HBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -2.96% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.67% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -0.68% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCO и HBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCO | HBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 2.98% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 2.98% | +15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 2.98% | +15.27% |
Сравнение комиссий SMCO и HBDC
SMCO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HBDC в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCO и HBDC
Дивидендная доходность SMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности HBDC в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.53% | 2.42% | 0.00% | 0.00% |
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 0.92% | 1.01% | 0.47% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SMCO and HBDC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBDC is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for SMCO.
HBDC has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.92% for SMCO.
SMCO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while HBDC is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.55% for SMCO and 0.39% for HBDC.
Подберите оптимальное распределение для SMCO и HBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор