Сравнение SMCC с LQTI
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SMCC charges 1.51%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCC показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.18%.
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCC и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -57.43% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.18% | 2.60% |
Correlation
The correlation between SMCC and LQTI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCC vs. LQTI — Ранг доходности на риск
SMCC
LQTI
Сравнение SMCC c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.83 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и LQTI
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -3.41% | -72.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -1.77% | -71.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -0.88% | -52.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 5.15% | +70.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 6.01% | +69.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 6.01% | +69.89% |
Сравнение комиссий SMCC и LQTI
SMCC берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и LQTI
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, что больше доходности LQTI в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.14% | 7.01% |
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and LQTI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.51% for SMCC.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 9.14% for LQTI.
They also come from different issuers: Defiance and FT Vest. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор