PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SLVO с EHDV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SLVO и EHDV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVO и EHDV.DE


Разные валюты инструментов

SLVO торгуется в USD, в то время как EHDV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EHDV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SLVO показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у EHDV.DE с доходностью 5.70%.


SLVO

1 день
0.54%
1 месяц
-6.24%
С начала года
7.50%
6 месяцев
24.74%
1 год
57.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EHDV.DE

1 день
1.91%
1 месяц
-1.60%
С начала года
5.70%
6 месяцев
12.02%
1 год
34.96%
3 года*
22.71%
5 лет*
12.48%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий SLVO и EHDV.DE

SLVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EHDV.DE в 0.30%.


Доходность на риск

SLVO vs. EHDV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 9494
Ранг коэф-та Мартина

EHDV.DE
Ранг доходности на риск EHDV.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHDV.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHDV.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHDV.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHDV.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHDV.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVO c EHDV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLVOEHDV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.19

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.77

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

3.30

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.56

13.19

+1.37

SLVO vs. EHDV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHDV.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVO и EHDV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SLVOEHDV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.19

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.40

+1.21

Корреляция

Корреляция между SLVO и EHDV.DE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVO и EHDV.DE

Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.95%, что больше доходности EHDV.DE в 4.10%


TTM202520242023202220212020
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN
37.95%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
4.10%4.70%5.79%5.57%5.62%4.18%1.36%

Просадки

Сравнение просадок SLVO и EHDV.DE

Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки EHDV.DE в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и EHDV.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SLVOEHDV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-41.47%

+24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-10.93%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-1.26%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-8.43%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.18%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVO и EHDV.DE

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHDV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SLVOEHDV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

4.83%

+9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

8.86%

+18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.61%

15.92%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.42%

17.16%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

18.39%

+7.03%