Сравнение SHXPX с TIVFX
SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) are both mutual funds - SHXPX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Beacon, while TIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Beacon. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SHXPX charges 1.21%/yr vs 1.20%/yr for TIVFX.
Доходность
Сравнение доходности SHXPX и TIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIVFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 35.27%
- 6 месяцев
- 39.51%
- 1 год
- 64.35%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам SHXPX и TIVFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | -0.63% |
Correlation
The correlation between SHXPX and TIVFX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHXPX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
SHXPX
TIVFX
Сравнение SHXPX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHXPX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.85 | 0.40 | +8.45 |
Просадки
Сравнение просадок SHXPX и TIVFX
Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и TIVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHXPX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -54.21% | +54.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.83% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -13.38% | +13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHXPX и TIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHXPX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 18.45% | -15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 18.61% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 17.62% | -14.67% |
Сравнение комиссий SHXPX и TIVFX
SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHXPX и TIVFX
SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 6.52% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
SHXPX and TIVFX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHXPX и TIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор