Сравнение SHXPX с PXTIX
SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SHXPX charges 1.21%/yr vs 0.80%/yr for PXTIX.
Доходность
Сравнение доходности SHXPX и PXTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXTIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 16.38%
- С начала года
- 22.46%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам SHXPX и PXTIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 4.15% |
Correlation
The correlation between SHXPX and PXTIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHXPX vs. PXTIX — Ранг доходности на риск
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PXTIX
Сравнение SHXPX c PXTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHXPX | PXTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHXPX и PXTIX
Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки PXTIX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и PXTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHXPX | PXTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -59.22% | +59.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -6.11% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHXPX и PXTIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHXPX | PXTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 13.40% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 17.45% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 19.33% | -18.00% |
Сравнение комиссий SHXPX и PXTIX
SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PXTIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHXPX и PXTIX
Дивидендная доходность SHXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 108.18%, что больше доходности PXTIX в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 6.47% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHXPX and PXTIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHXPX и PXTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор