Сравнение SHEL с BARC.L
SHEL (Shell plc) and BARC.L (Barclays plc) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while BARC.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SHEL returned 10.35%/yr vs 13.24%/yr for BARC.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и BARC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHEL торгуется в USD, в то время как BARC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BARC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у BARC.L с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям BARC.L по среднегодовой доходности: 10.35% против 13.24% соответственно.
SHEL
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 10.35%
BARC.L
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 51.64%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам SHEL и BARC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 18.73% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
BARC.L Barclays plc | 0.05% | 95.96% | 77.29% | 5.80% | -22.23% | 28.13% | -15.85% | 28.33% | -28.91% | 0.54% |
Correlation
The correlation between SHEL and BARC.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between SHEL and BARC.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHEL:
$244.29B
BARC.L:
£64.91B
SHEL:
$6.39
BARC.L:
£0.52
SHEL:
13.40
BARC.L:
9.11
SHEL:
0.67
BARC.L:
1.50
SHEL:
0.94
BARC.L:
1.62
SHEL:
1.41
BARC.L:
0.85
SHEL:
$266.82B
BARC.L:
£40.71B
SHEL:
$41.65B
BARC.L:
£40.18B
SHEL:
$57.44B
BARC.L:
£9.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. BARC.L — Ранг доходности на риск
SHEL
BARC.L
Сравнение SHEL c BARC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Barclays plc (BARC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEL | BARC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.74 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 5.02 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEL и BARC.L
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что меньше максимальной просадки BARC.L в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и BARC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | BARC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -94.50% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -26.54% | +15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -26.54% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -48.02% | +22.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -67.33% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -17.28% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -65.30% | +48.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 9.24% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и BARC.L
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.99%, в то время как у Barclays plc (BARC.L) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | BARC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 9.57% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 25.50% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 31.48% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.21% | 33.76% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 37.48% | -6.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и BARC.L
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности BARC.L в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARC.L Barclays plc | 1.82% | 1.79% | 2.28% | 3.73% | 2.93% | 1.33% | 0.00% | 2.90% | 2.22% | 1.10% | 1.50% | 2.21% |
SHEL Shell plc | 3.45% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и BARC.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Barclays plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHEL и BARC.L
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
BARC.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
BARC.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
BARC.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
Часто задаваемые вопросы
SHEL and BARC.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и BARC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор