Сравнение SGRT с IBIC
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SGRT is actively managed, while IBIC is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 48.90%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.34%.
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.34% | 1.16% |
Correlation
The correlation between SGRT and IBIC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. IBIC — Ранг доходности на риск
SGRT
IBIC
Сравнение SGRT c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.63 | 3.48 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и IBIC
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -0.90% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.16% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -0.10% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 0.90% | +32.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 1.58% | +31.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 1.58% | +31.82% |
Сравнение комиссий SGRT и IBIC
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и IBIC
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and IBIC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.11% for SGRT.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор