Сравнение SEPI с BALQ
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both exchange-traded funds - SEPI is a Derivative Income fund actively managed by Shelton, while BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SEPI charges 0.54%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 18.59%.
SEPI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 9.44% | 0.74% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 18.59% | 0.04% |
Correlation
The correlation between SEPI and BALQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SEPI c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPI и BALQ
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -11.79% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -3.71% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -2.40% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 20.62% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 20.62% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 20.62% | -7.78% |
Сравнение комиссий SEPI и BALQ
SEPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и BALQ
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что сопоставимо с доходностью BALQ в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.76% | 0.95% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 4.75% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and BALQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.54% for SEPI.
BALQ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 4.75% for SEPI.
SEPI is categorized as Derivative Income, while BALQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Shelton and iShares. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор