Сравнение SEPI с ARMW
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEPI charges 0.54%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
SEPI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 11.13% | 2.44% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between SEPI and ARMW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SEPI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 4.96 | -2.85 |
Просадки
Сравнение просадок SEPI и ARMW
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -48.47% | +40.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -26.55% | +25.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 88.46% | -75.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 88.46% | -75.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 88.46% | -75.93% |
Сравнение комиссий SEPI и ARMW
SEPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и ARMW
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 4.68% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and ARMW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 4.68% for SEPI.
They also come from different issuers: Shelton and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор