Сравнение SBU с IBDR
SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) and IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - SBU is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while IBDR is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. SBU is actively managed, while IBDR is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SBU charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for IBDR.
Доходность
Сравнение доходности SBU и IBDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBU показывает доходность 34.45%, что значительно выше, чем у IBDR с доходностью 1.69%.
SBU
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 34.45%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBU и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 34.45% | -6.03% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1.69% | 0.66% |
Correlation
The correlation between SBU and IBDR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBU vs. IBDR — Ранг доходности на риск
SBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBDR
Сравнение SBU c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBU | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 52.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 181.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBU и IBDR
Максимальная просадка SBU за все время составила -28.10%, что больше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBU и IBDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBU | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.10% | -16.06% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | 0.00% | -11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -2.82% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBU и IBDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBU | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.26% | 0.63% | +58.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.26% | 3.39% | +55.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 4.85% | +54.41% |
Сравнение комиссий SBU и IBDR
SBU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBU и IBDR
SBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.12% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBU and IBDR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for SBU.
IBDR has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for SBU.
SBU is categorized as Leveraged Equities, while IBDR is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SBU and 0.10% for IBDR.
Подберите оптимальное распределение для SBU и IBDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор