Сравнение SBU с AAPX
SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SBU charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности SBU и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBU показывает доходность 52.06%, что значительно выше, чем у AAPX с доходностью 35.93%.
SBU
- 1 день
- 6.04%
- 1 месяц
- 11.92%
- 6 месяцев
- 25.50%
- С начала года
- 52.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 21.28%
- 6 месяцев
- 51.93%
- С начала года
- 35.93%
- 1 год
- 110.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBU и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 52.06% | -6.03% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 35.93% | -2.75% |
Correlation
The correlation between SBU and AAPX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBU vs. AAPX — Ранг доходности на риск
SBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAPX
Сравнение SBU c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBU | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBU и AAPX
Максимальная просадка SBU за все время составила -28.10%, что меньше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBU и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBU | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.10% | -58.55% | +30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -18.90% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBU и AAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBU | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.19% | 48.86% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.19% | 55.21% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 55.21% | +2.98% |
Сравнение комиссий SBU и AAPX
SBU берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBU и AAPX
SBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.49% | 0.67% | 21.46% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBU and AAPX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
AAPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for SBU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for SBU and 1.05% for AAPX.
Подберите оптимальное распределение для SBU и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор