Сравнение SBAR с AMDW
SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SBAR charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности SBAR и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAR показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 175.60%.
SBAR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- 175.60%
- 6 месяцев
- 173.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBAR и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 2.97% | 5.45% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 175.60% | 36.56% |
Correlation
The correlation between SBAR and AMDW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов SBAR и AMDW
Секторы
SBAR
AMDW
Финансовые услуги
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
SBAR
AMDW
-
Технологии
SBAR
AMDW
Коммуникационные услуги
SBAR
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
SBAR
AMDW
-
Здравоохранение
SBAR
AMDW
-
Промышленность
SBAR
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
SBAR
AMDW
-
Энергетика
SBAR
AMDW
-
Коммунальные услуги
SBAR
AMDW
-
Недвижимость
SBAR
AMDW
-
Сырьевые материалы
SBAR
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAR vs. AMDW — Ранг доходности на риск
SBAR
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SBAR c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBAR | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBAR и AMDW
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAR | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -34.64% | +29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -7.34% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -14.22% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAR | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78% | 83.24% | -74.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.83% | 83.24% | -73.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 83.24% | -73.41% |
Сравнение комиссий SBAR и AMDW
SBAR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и AMDW
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что меньше доходности AMDW в 37.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.19% | 34.78% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.65% | 8.56% |
Часто задаваемые вопросы
SBAR and AMDW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBAR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBAR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 37.19%, compared with 12.65% for SBAR.
They also come from different issuers: Simplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для SBAR и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор