Сравнение RTAI с MINO
RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) and MINO (PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RTAI returned 6.92%/yr vs 4.69%/yr for MINO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTAI charges 3.78%/yr vs 0.39%/yr for MINO.
Доходность
Сравнение доходности RTAI и MINO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTAI показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у MINO с доходностью 2.49%.
RTAI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
MINO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTAI и MINO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 3.89% | 5.54% | 7.17% | 4.33% | -22.55% | -0.62% |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 2.49% | 4.42% | 3.13% | 8.46% | -10.43% | 0.26% |
Correlation
The correlation between RTAI and MINO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between RTAI and MINO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTAI vs. MINO — Ранг доходности на риск
RTAI
MINO
Сравнение RTAI c MINO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTAI | MINO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.62 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.22 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 11.52 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTAI и MINO
Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки MINO в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и MINO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTAI | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.32% | -15.24% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -2.41% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | -5.34% | -10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | 0.00% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -4.20% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.67% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTAI и MINO
Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что RTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTAI | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 0.53% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 1.90% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 2.71% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 4.52% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 4.52% | +4.51% |
Сравнение комиссий RTAI и MINO
RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии MINO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTAI и MINO
Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности MINO в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 3.87% | 3.71% | 3.91% | 3.78% | 2.87% | 0.29% | 0.00% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.98% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
RTAI and MINO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTAI has higher volatility (1.81%) compared to MINO (0.53%). In terms of maximum drawdown, RTAI dropped -34.32% vs MINO's -15.24%.
On 3-year performance, RTAI leads with 6.92% vs 4.69% for MINO. On fees, MINO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MINO has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RTAI has performed better with a 6.92% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MINO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
RTAI has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 3.87% for MINO.
They also come from different issuers: Rareview Funds and PIMCO. Their fees differ too: 3.78% for RTAI and 0.39% for MINO.
MINO currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTAI и MINO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор