Сравнение RMCA с AMUN
RMCA (Rockefeller California Municipal Bond ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RMCA charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности RMCA и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMCA показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.13%.
RMCA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMCA и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 2.49% | -0.28% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.13% | 0.14% |
Correlation
The correlation between RMCA and AMUN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMCA vs. AMUN — Ранг доходности на риск
RMCA
AMUN
Сравнение RMCA c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMCA | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMCA | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.07 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок RMCA и AMUN
Максимальная просадка RMCA за все время составила -5.95%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMCA и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMCA | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -0.61% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.09% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMCA и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMCA | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 1.00% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 1.00% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 1.00% | +4.38% |
Сравнение комиссий RMCA и AMUN
RMCA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMCA и AMUN
Дивидендная доходность RMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности AMUN в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% | 0.00% |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 4.35% | 4.51% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
RMCA and AMUN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for RMCA.
RMCA has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 1.89% for AMUN.
They also come from different issuers: Rockefeller and abrdn. Their fees differ too: 0.55% for RMCA and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для RMCA и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор