PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITGX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RITGX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности RITGX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RITGX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, RITGX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции RITGX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 6.57% против 12.07% соответственно.

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VASGXRITGX с VIPIXRITGX с ARTFX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий RITGX и AWSHX

RITGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Доходность на риск

RITGX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITGX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITGXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.86

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.34

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.35

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

6.00

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITGX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITGX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITGX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITGXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.86

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.80

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.74

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.62

+0.56

Корреляция

Корреляция между RITGX и AWSHX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITGX и AWSHX

Дивидендная доходность RITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок RITGX и AWSHX

Максимальная просадка RITGX за все время составила -21.20%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITGX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RITGXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-53.95%

+32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-10.37%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-18.64%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.20%

-34.65%

+13.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-6.35%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-6.43%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.32%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RITGX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) составляет 1.37%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что RITGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RITGXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

4.41%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

8.28%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

15.30%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

14.12%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

16.33%

-10.81%