PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITGX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RITGX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности RITGX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RITGX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, RITGX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции RITGX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.17% соответственно.

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VASGXRITGX с VIPIXRITGX с ARTFX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий RITGX и ABALX

RITGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Доходность на риск

RITGX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITGX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITGXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.56

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.28

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.43

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

10.15

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITGX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITGX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITGX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITGXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.79

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.87

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.79

+0.39

Корреляция

Корреляция между RITGX и ABALX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITGX и ABALX

Дивидендная доходность RITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок RITGX и ABALX

Максимальная просадка RITGX за все время составила -21.20%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITGX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

RITGXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-40.20%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-7.33%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-18.76%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.20%

-22.34%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-5.37%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.86%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.76%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RITGX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) составляет 1.37%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что RITGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RITGXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

3.89%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

6.96%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

11.22%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

10.45%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

10.63%

-5.11%