PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REDWX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REDWX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности REDWX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REDWX и FGJEX

2026 (YTD)2025
REDWX
Aspiration Redwood Fund		-8.91%22.49%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

REDWX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-5.27%
1 год
11.24%
3 года*
10.52%
5 лет*
5.79%
10 лет*
11.98%

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiration Redwood Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с REDWX:
REDWX с VTSAXREDWX с VOOREDWX с AMIGXREDWX с SVPFXREDWX с GQEIXREDWX с VITPXREDWX с QUERX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGX

Сравнение комиссий REDWX и FGJEX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

REDWX
Aspiration Redwood Fund
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

REDWX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REDWX
Ранг доходности на риск REDWX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REDWX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REDWX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REDWXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REDWX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REDWXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.34

-1.77

Корреляция

Корреляция между REDWX и FGJEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и FGJEX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности FGJEX в 9.63%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
REDWX
Aspiration Redwood Fund		13.82%12.59%7.55%0.44%2.40%9.99%0.00%9.08%9.75%4.66%5.17%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REDWX и FGJEX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

REDWXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-8.32%

-32.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-5.93%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-1.07%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

REDWXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

11.08%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

11.08%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

11.08%

+9.29%