Сравнение QMFRX с TALTX
QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMFRX charges 3.45%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности QMFRX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QMFRX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFRX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | -1.13% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between QMFRX and TALTX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QMFRX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFRX и TALTX
Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFRX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -0.99% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -0.27% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -0.46% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFRX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFRX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 3.31% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 3.31% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 3.31% | +11.49% |
Сравнение комиссий QMFRX и TALTX
QMFRX берет комиссию в 3.45%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFRX и TALTX
Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.44% | 0.47% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMFRX and TALTX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFRX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор