Сравнение PYLMX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
PYLMX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PYLMX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYLMX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLMX Payden Limited Maturity Fund | 0.29% | 5.22% | 6.08% | 5.34% | 0.56% | 0.19% | 1.85% | 3.34% | 1.76% | 1.64% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PYLMX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PYLMX превзошли акции BUBSX по среднегодовой доходности: 2.71% против 2.49% соответственно.
PYLMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.71%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYLMX и BUBSX
PYLMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
PYLMX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
PYLMX
BUBSX
Сравнение PYLMX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYLMX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 6.41 | -3.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.76 | 18.34 | -11.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 8.48 | -6.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.38 | 42.42 | -33.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.06 | 229.13 | -196.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYLMX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 6.41 | -3.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 4.44 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.11 | 3.56 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 3.12 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между PYLMX и BUBSX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLMX и BUBSX
Дивидендная доходность PYLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLMX Payden Limited Maturity Fund | 4.21% | 4.96% | 5.36% | 3.79% | 1.83% | 0.50% | 1.39% | 2.54% | 2.28% | 1.42% | 0.91% | 0.73% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок PYLMX и BUBSX
Максимальная просадка PYLMX за все время составила -5.56%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLMX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYLMX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.56% | -1.88% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.10% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.24% | -0.83% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.56% | -1.88% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.08% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.02% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLMX и BUBSX
Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PYLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYLMX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.20% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 0.46% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 0.65% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 0.75% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.70% | +0.59% |