PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSHYX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSHYX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

PSHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 июл. 2004 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PSHYX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSHYX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		-0.12%4.96%4.93%5.64%-3.42%1.83%1.79%4.74%1.77%1.72%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, PSHYX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции PSHYX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.15% соответственно.

PSHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.00%
3 года*
4.47%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.51%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Short Term Income Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с PSHYX:
PSHYX с LLDYXPSHYX с PARYXPSHYX с SCHOPSHYX с VCSHPSHYX с PULSPSHYX с STBFXPSHYX с PCGRX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий PSHYX и VIITX

PSHYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

PSHYX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSHYX
Ранг доходности на риск PSHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSHYX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHYXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.80

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.65

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.66

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

9.91

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSHYX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSHYX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHYX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHYXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.41

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.71

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.75

+0.56

Корреляция

Корреляция между PSHYX и VIITX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSHYX и VIITX

Дивидендная доходность PSHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		4.70%5.20%4.23%3.96%3.46%2.47%2.77%3.35%2.71%2.24%2.04%1.85%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок PSHYX и VIITX

Максимальная просадка PSHYX за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHYX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHYXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-11.86%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-1.89%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.88%

-11.86%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.98%

-11.86%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.30%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-2.15%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.51%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSHYX и VIITX

Текущая волатильность для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что PSHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHYXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.15%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

1.72%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

2.74%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

3.82%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

3.05%

-0.58%