Сравнение PSHYX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
PSHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 июл. 2004 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSHYX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSHYX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSHYX Pioneer Short Term Income Fund | -0.12% | 4.96% | 4.93% | 5.64% | -3.42% | 1.83% | 1.79% | 4.74% | 1.77% | 1.72% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PSHYX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции PSHYX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.51% против 3.33% соответственно.
PSHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 2.51%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSHYX и GPARX
PSHYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
PSHYX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
PSHYX
GPARX
Сравнение PSHYX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSHYX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.73 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 2.29 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.44 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 11.20 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSHYX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.54 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.79 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.76 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между PSHYX и GPARX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSHYX и GPARX
Дивидендная доходность PSHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSHYX Pioneer Short Term Income Fund | 4.70% | 5.20% | 4.23% | 3.96% | 3.46% | 2.47% | 2.77% | 3.35% | 2.71% | 2.24% | 2.04% | 1.85% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PSHYX и GPARX
Максимальная просадка PSHYX за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHYX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSHYX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -15.56% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -4.68% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.88% | -15.56% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.98% | -15.56% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.88% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -2.40% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.02% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSHYX и GPARX
Текущая волатильность для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) составляет 0.53%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PSHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSHYX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 2.14% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 6.13% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 6.57% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 4.94% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.23% | -1.76% |