PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSECX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSECX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PSECX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSECX и AVERX

2026 (YTD)2025
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%9.90%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, PSECX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1789 Growth and Income Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с QRVLXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с PEIYXPSECX с OANMX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VOOAVERX с VEIPX

Сравнение комиссий PSECX и AVERX

PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund

Доходность на риск

PSECX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSECX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSECX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.17

-0.63

Корреляция

Корреляция между PSECX и AVERX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSECX и AVERX

Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSECX и AVERX

Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSECXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-11.33%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.66%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-5.39%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSECX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSECXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

19.13%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

19.13%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

19.13%

-5.95%