PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSMX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSMX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

PRSMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 окт. 1993 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности PRSMX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSMX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSMX
T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund		-0.36%5.01%0.87%5.02%-8.09%1.49%4.47%6.51%0.80%4.20%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRSMX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PRSMX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 1.75% против 16.10% соответственно.

PRSMX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.20%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.75%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с PRSMX:
PRSMX с PRFSXPRSMX с PRTAXPRSMX с SWNTXPRSMX с FGNSXPRSMX с PRSCXPRSMX с USMSXPRSMX с APUSX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий PRSMX и TBCIX

PRSMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.

TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
PRSMX
T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund

Доходность на риск

PRSMX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSMX
Ранг доходности на риск PRSMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSMX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSMX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSMXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.72

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.21

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.78

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

2.71

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSMX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSMX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSMX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSMXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.72

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.68

+0.65

Корреляция

Корреляция между PRSMX и TBCIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSMX и TBCIX

Дивидендная доходность PRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TBCIX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSMX
T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund		2.95%3.16%2.37%2.02%1.75%2.05%2.30%2.42%2.49%2.49%2.71%2.62%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSMX и TBCIX

Максимальная просадка PRSMX за все время составила -12.30%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSMX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSMXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.30%

-43.26%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-16.96%

+13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-43.26%

+30.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.30%

-43.26%

+30.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-13.72%

+11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-8.15%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

4.86%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSMX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) составляет 0.99%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PRSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSMXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

7.01%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

12.40%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

22.77%

-19.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

23.94%

-20.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

22.73%

-19.49%