Сравнение PRSCX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSCX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSCX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | -11.17% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 39.38% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSCX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 4.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRSCX имеют среднегодовую доходность 18.39%, а акции STK немного впереди с 19.03%.
PRSCX
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 18.39%
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSCX и STK
PRSCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
PRSCX vs. STK — Ранг доходности на риск
PRSCX
STK
Сравнение PRSCX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSCX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.83 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.53 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.31 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 12.25 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSCX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.83 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PRSCX и STK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSCX и STK
Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности STK в 7.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 12.97% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок PRSCX и STK
Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSCX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.26% | -41.74% | -43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -13.59% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.19% | -36.27% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | -41.74% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.99% | -7.51% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.02% | -7.47% | -22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 3.67% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSCX и STK
Текущая волатильность для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) составляет 8.82%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSCX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 9.65% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 17.90% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 25.65% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 24.83% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 25.91% | -1.41% |