Сравнение PRGTX с PCT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Polar Capital Technology Trust (PCT.L).
PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGTX и PCT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGTX и PCT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | -2.98% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
PCT.L Polar Capital Technology Trust | 7.83% | 43.19% | 32.06% | 58.46% | -43.56% | 17.28% | 49.79% | 49.42% | -8.40% | 47.10% |
Разные валюты инструментов
PRGTX торгуется в USD, в то время как PCT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у PCT.L с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям PCT.L по среднегодовой доходности: 15.61% против 23.32% соответственно.
PRGTX
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 15.61%
PCT.L
- 1 день
- 6.11%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 78.41%
- 3 года*
- 39.76%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- 23.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGTX vs. PCT.L — Ранг доходности на риск
PRGTX
PCT.L
Сравнение PRGTX c PCT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Polar Capital Technology Trust (PCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGTX | PCT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.88 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 3.57 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.48 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 6.55 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 22.08 | -13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGTX | PCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.88 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.63 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.89 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PRGTX и PCT.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGTX и PCT.L
Ни PRGTX, ни PCT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
PCT.L Polar Capital Technology Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRGTX и PCT.L
Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки PCT.L в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и PCT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGTX | PCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -84.10% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -12.80% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.29% | -37.89% | -27.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.29% | -37.89% | -27.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -3.62% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.68% | -30.34% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.11% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGTX и PCT.L
T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Polar Capital Technology Trust (PCT.L) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGTX | PCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 9.49% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 18.88% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 27.11% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.79% | 26.82% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 26.04% | +2.16% |