Сравнение PCT.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polar Capital Technology Trust (PCT.L) и Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L).
XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCT.L или XLKQ.L.
Основные характеристики
| PCT.L | XLKQ.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.29% | 24.75% |
| Дох-ть за 1 год | 31.84% | 38.80% |
| Дох-ть за 3 года | 5.34% | 19.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.67% | 24.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.00% | 23.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 21.09% | 20.39% |
| Макс. просадка | -84.10% | -23.83% |
| Текущая просадка | -14.66% | -8.85% |
Корреляция
Корреляция между PCT.L и XLKQ.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PCT.L и XLKQ.L
С начала года, PCT.L показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 24.75%. За последние 10 лет акции PCT.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 19.00% против 23.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCT.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polar Capital Technology Trust (PCT.L) и Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCT.L и XLKQ.L
Ни PCT.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PCT.L и XLKQ.L
Максимальная просадка PCT.L за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -23.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT.L и XLKQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCT.L и XLKQ.L
Polar Capital Technology Trust (PCT.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что PCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.