Сравнение PQCCX с ATGAX
PQCCX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Core Equity Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PQCCX charges 0.81%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности PQCCX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PQCCX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- —
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQCCX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PQCCX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Core Equity Fund | 2.97% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between PQCCX and ATGAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQCCX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
PQCCX
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PQCCX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Core Equity Fund (PQCCX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQCCX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQCCX и ATGAX
Максимальная просадка PQCCX за все время составила -45.27%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCCX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQCCX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.27% | -3.70% | -41.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.53% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -0.98% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PQCCX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQCCX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 18.27% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 18.27% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 18.27% | +8.41% |
Сравнение комиссий PQCCX и ATGAX
PQCCX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQCCX и ATGAX
Дивидендная доходность PQCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQCCX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Core Equity Fund | 3.04% | 3.54% | 38.85% | 7.15% | 17.18% | 26.66% | 0.71% | 1.00% | 7.37% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
PQCCX and ATGAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PQCCX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор