Сравнение PPIE с IBIC
PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. PPIE is actively managed, while IBIC is passively managed. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PPIE charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности PPIE и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPIE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $985.11K | $822.88K | $536.84K |
Сравнение доходности по годам PPIE и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 8.31% | 32.77% | 7.67% | 6.67% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.63% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between PPIE and IBIC is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between PPIE and IBIC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPIE vs. IBIC — Ранг доходности на риск
PPIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIC
Сравнение PPIE c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPIE | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 50.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPIE и IBIC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.90% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.12% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.10% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIE и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.54% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.54% | — |
Сравнение комиссий PPIE и IBIC
PPIE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIE и IBIC
PPIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.06% | 8.40% | 5.12% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
PPIE and IBIC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.
PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 4.62% for IBIC.
PPIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.49% for PPIE and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для PPIE и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор